豪资随配隔夜美股 | 市场对美联储加息押注升温三大指数下跌迈威尔科技(MRVL.US)跌超10%

周五，三大指数下跌。美联储主席沃什就抑制通胀压力发表讲话后，市场对美联储加息的押注显著升温，美元随之走强，黄金等贵金属、比特币价格承压大跌。

标普500指数全周上涨0.5%，纳斯达克综合指数收涨0.9%；道琼斯工业平均指数同期攀升0.5%，创下近三周以来首个单周上涨行情。

【美股】截至收盘，道指微跌9.45点，跌幅为0.02%，报53559.99点；标普500指数跌19.23点，跌幅为0.25%，报7711.76点；纳指跌138.93点，跌幅为0.52%，报26402.42点。迈威尔科技(MRVL.US)跌10.28%，英伟达(NVDA.US)跌4.57%，英特尔(INTC.US)跌2.85%，特斯拉(TSLA.US)跌1.71%；亚马逊(AMZN.US)涨3.97%，谷歌(GOOG.US)涨1.74%，苹果(AAPL.US)涨1.63%。纳斯达克中国金龙指数涨0.44%，阿里巴巴(BABA.US)涨2.21%，百度(BIDU.US)涨0.19%。

【欧股】德国DAX30指数涨211.27点，涨幅0.80%，报26567.24点；英国富时100指数涨31.27点，涨幅0.29%，报10823.81点；法国CAC40指数涨81.31点，涨幅0.98%，报8401.18点；欧洲斯托克50指数涨62.72点，涨幅0.98%，报6487.45点；西班牙IBEX35指数涨164.48点，涨幅0.83%，报20046.08点；意大利富时MIB指数涨358.88点，涨幅0.69%，报52624.00点。

【亚洲股市】日经225指数涨0.41%，韩国kospi指数跌1.79%。

【美元指数】衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.55%，在汇市尾市收于99.703。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1580美元，低于前一交易日的1.1649美元；1英镑兑换1.3531美元，低于前一交易日的1.3589美元。1美元兑换160.14日元，高于前一交易日的159.43日元；1美元兑换0.8096瑞士法郎，高于前一交易日的0.8043瑞士法郎；1美元兑换1.3907加元，高于前一交易日的1.3858加元；1美元兑换9.6137瑞典克朗，高于前一交易日的9.5220瑞典克朗。

【加密货币】比特币跌破7.8万美元关口，截至发稿报77722美元；以太坊跌0.07%，报2440美元。

【原油】纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格下跌13美分，收于每桶83.40美元，跌幅为0.16%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌39美分，收于每桶89.31美元，跌幅为0.43%。

【贵金属】现货黄金跌3.18%报4454.43美元；现货白银跌4.14%报66.4美元。

【宏观消息】

沃什释放加息信号美联储政策重点聚焦通胀。美联储主席沃什周五表示，如果政策制定者无法确信通胀正“以明确且足够快的速度”回落至2%，美联储“还有工作要做”。这暗示，如果价格压力没有改善，美联储下一步可能加息。沃什明确表示，他仍坚持美联储长期以来通过调整利率来管理通胀的政策路径。这大大增加了美联储下一步加息的可能性，而这可能会使他与长期以来一直寻求降息的特朗普总统产生分歧。这番表态基本消除了此前留下的模糊空间。7月底的新闻发布会上，沃什拒绝就是否需要加息来应对今年大幅升高、且连续五年多高于美联储目标的通胀问题作过多回应。

德银预计美联储9月和12月各加息25个基点。德意志银行经济学家预计，美联储将在9月和12月各加息25个基点。美联储主席沃什在杰克逊霍尔讲话中强调，需要让通胀回到2%目标，并释放明显鹰派信号。德银认为，除非未来公布的经济数据“明显弱于预期”，否则要避免9月加息25个基点的门槛已经很高。市场也迅速上调加息押注：CME数据显示，到12月累计加息50个基点或以上的概率升至51%，前一天仅为29%；累计加息25个基点的概率为38%，维持利率不变的概率仅为11%。沃什讲话后，市场对9月加息的押注也明显升温。

美国就业增速较此前报告疲软零售及批发贸易领域受影响最明显。美国劳工统计局周五表示，2025年初至今年初的就业增长速度可能略低于此前报告的数据。根据该局统计，截至3月的12个月内，美国新增就业岗位数量可能比此前报告少了7.9万个。截至3月的12个月内，私营部门就业岗位数可能比此前报告数据少17.8万个，其中零售业和批发贸易领域受影响最为明显。医疗保健、私立教育以及专业和商业服务等行业也是就业岗位数量可能低于此前报告的情况。不过，交通运输和仓储业是就业人数增加的行业之一，信息业同样如此——这一行业常被视为受人工智能影响最大的领域。联邦、州和地方政府则新增了9.9万个就业岗位。

【个股消息】

苹果上调Apple TV及Apple One订阅价格服务业务延续提价策略。据报道，苹果(AAPL.US)近日上调了美国市场Apple TV流媒体服务及Apple One捆绑订阅套餐的价格。其中，Apple TV月费由12.99美元涨至14.99美元，年费从99美元提高至119美元；涵盖Apple TV、iCloud和Apple Music等多项服务的Apple One个人套餐，月费也从19.95美元上调至21.95美元。回溯来看，Apple TV于2019年推出时月费仅为4.99美元，经过此次调价，其定价正逐步逼近主要竞争对手的水平。这已是苹果近期第二次调整订阅服务价格。今年7月，苹果将Apple Music月费上调1美元，理由是授权成本有所增加。

雪佛龙等美国能源企业拟向委内瑞拉油田投资数十亿美元。雪佛龙(CVX.US)和其他美国能源企业正接近达成协议，计划向委内瑞拉油田投资数十亿美元。这将使特朗普总统在经历数月进展缓慢的谈判后，有望取得一项成果。知情人士透露，雪佛龙已接近达成协议，扩大其在这个拉美国家长期开展的业务，并有可能将委内瑞拉另外两个重油田纳入其资产组合。目前，雪佛龙与委内瑞拉国家石油公司（PdVSA）拥有3家合资企业，也是目前唯一一家在委内瑞拉开展业务的大型美国企业。知情人士表示，美国最大的油田服务公司之一哈利伯顿(HAL.US)也在进行谈判，计划将其全套设备引入委内瑞拉，为当地石油生产商提供服务。

【大行评级】

摩根大通：将迈威尔科技(MRVL.US)目标价从240美元上调至305美元